香格里拉发行12亿熊猫债 创利率新低

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近日，有一个被简称为“香格里拉”或者叫做“发行人”的主体，在银行间市场成功实现了 2026 年度全球首笔酒店行业熊猫债的发行，这一发行的金额为 12 亿元。

本次熊猫债，于中国银行福建省分行牵头进行主承销，总共发行了两个期限的品种，其一为“3+2”年期，发行金额是4亿元，票面利率为1.90%，其二是5年期，发行金额为8亿元，票面利率是2.19%。此次发行，刷新了发行人单笔熊猫债发行金额的新高，双品种票面利率均创造了发行人熊猫债发行的新低，获得了境内外投资者的高度关注以及积极认购。

创立香格里拉集团的是闽籍侨领郭鹤年先生，旗下福州香格里拉酒店于2005年开门营业，它是福州市首家被引入的外资豪华酒店品牌。自2024年中国银行成功帮其发行首笔熊猫债开始，到现在，中国银行已经累计为香格里拉发行了6期熊猫债，这笔金额达到了60亿元。资金募集后，经由在中国银行福建省分行所开立的NRA账户，被调往新加坡，马来西亚，斯里兰卡，菲律宾等“一带一路”沿线国家和地区，用于酒店相关运营，置换外币债务，有力地对香格里拉降低融资成本、优化全球业务布局起到了支持作用。

熊猫债乃是在我国境内市场，由境外机构所发行的，以人民币计价的债券，它是我国债券市场朝着深化对外开放方向发展的具有重要意义的标志性产品。2005年，亚洲开发银行于中国市场进行了首批熊猫债的发行。随同我国资本账户开放以及人民币国际化的推进，熊猫债的发行主体愈发多元，先是从国际开发机构延伸至主权政府，接着又扩展到外国金融机构，而后还涵盖了跨国公司；其发行管理更为便利，境外非金融企业于银行间市场发行熊猫债采用注册制安排，且是由银行间市场交易商协会负责注册制管理；其发行渠道与路径更为丰富，形成了公开发行、定向发行以及储架发行这三种标准化模式。同步，境外机构熊猫债募集资金于跨境使用方面更具便利，当下人民币融资利率处于较低水平，推动熊猫债发行，对于促进并扩大人民币跨境使用方面有着更为积极的作用。

人民银行福建省分行十分看重熊猫债发行于拓宽境外主体融资渠道里的功能作用，也重视其在推进跨境人民币业务发展方面的功能作用，将熊猫债发行列为拓展人民币跨境使用的重点工作，积极去引导金融机构强化金融服务，精准对接像恒安国际这样与福建省有股权关系的境外主体，精准对接像香格里拉这样与福建省有业务关系的境外主体，精准对接像安踏这样与福建省有股权、业务关系的境外主体，推动熊猫债发行得以落地，切实有效地拓宽了人民币跨境使用场景。

接下来，人民银行福建省分行会持续以福建为据点，吩咐全省范围的金融机构去充分运用并巧妙使用金融市场里的各类创新载体以及工具，进而更为出色地服务福建省经济金融高层次质量的发展。

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