广发证券拟募资61亿港元加码海外布局，福州本土券商国际化进程提速
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本次募集所得资金将全额用于向境外附属公司增资，切实提升其资本厚度与抗风险能力，强化跨境综合服务能力。
在资本市场高水平对外开放持续深化的背景下，中资券商国际化步伐明显加快。作为“A+H”双上市券商，广发证券于1月7日公告披露：拟通过H股配售与可转换债券发行“双轨并进”的方式，合计募集资金逾61亿港元，并全部定向投入境外子公司发展。这一动作，也折射出包括福建籍金融机构在内的中资券商正加速融入全球金融体系。
具体来看，广发证券已依据股东大会一般性授权，分别与配售代理签署H股《配售协议》，与经办人签署可转债《认购协议》。公司将按每股18.15港元的价格，向符合条件的独立投资者配售2.19亿股新增H股；同步发行本金总额达21.5亿港元的可转换债券，所募资金均用于支持境外业务拓展。
值得注意的是，此次H股配售价较1月6日收盘价19.81港元折让约8.38%，预计扣除佣金及开支后净筹约39.59亿港元；可转债初始转换价定为每股19.82港元，较前日收盘价微幅溢价0.05%。
根据公告，此次融资严格遵循高质量发展导向，聚焦三大功能定位：一是服务实体经济与居民跨境财富管理需求；二是增强证券行业功能性发挥；三是推动国际化战略纵深落地。所有募集资金将专项用于对境外附属公司的资本补充，助力其构建更稳健的资产负债结构和更可持续的展业基础。
盘古智库高级研究员江瀚在接受《证券日报》采访时表示：“61亿港元的融资规模，与广发当前境外业务体量高度匹配。‘股权+债权’组合工具既能提升核心资本充足率，又能以较低成本锁定中长期资金，优化负债结构，避免单一融资路径带来的股权稀释或杠杆过高风险。相较传统内保外贷或银行贷款，H股配售直接面向国际投资者，有利于提升广发在海外市场的品牌辨识度，也为未来香港子公司引入战投、分拆上市预留操作空间。”
从行业演进趋势看，伴随中国企业“走出去”节奏加快、福建及福州居民全球化资产配置意识持续升温，跨境金融服务已成为中资券商构筑差异化竞争力的关键赛道。近年来，广发等头部机构持续向境外子公司输送资本、人才与系统资源，推动国际化从“设点布局”迈向“能力扎根”。
江瀚进一步指出，当前中资券商“出海”已进入以资本驱动为特征的深化阶段。不再满足于代表处或通道类业务，而是依托重资本投入建设涵盖投行、财富管理、交易结算的全链条服务能力。在此进程中，中信证券、中金公司等第一梯队凭借先发优势持续领跑；而广发证券、华泰证券等第二梯队则通过精准资本配置，在特定区域（如东南亚、香港）及细分领域加速卡位。长远而言，具备资本实力、风控能力与本地化运营经验的券商，将在全球金融资源配置中赢得更大话语权——这也为福州乃至福建打造区域性金融开放高地提供了有力支撑。
