中国咖啡市场激战正酣，本土崛起外资求变，消费文化悄然转型

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城市之中的街头巷尾，有售卖35元一杯的小众精品咖啡馆拿铁咖啡，有瑞幸柜台那儿醒目的“9.9元”招牌所指向的咖啡，还有外卖平台上售价2.9元的库迪咖啡，价格差异如此之大的咖啡产品一同在市场上竞争发展，这就宣告着咖啡市场已然进入到白热化的竞争阶段。

虽然“价格战”依旧处于持续状态，然而竞争的关键要点正从单纯的定价以及规模的扩张，转变为对供应链进行掌控、开展数字化运营以及对下沉市场进行渗透的全面性的较量。中国咖啡市场“变阵”已然掀开了序幕。在经历了具有同质化特征的竞争所带来的痛苦之后，众品牌正尝试凭借健康概念、技术融合以及开展体验创新去寻觅全新的突破点，并且产业链的深度整合成为了决定未来格局的核心斗争领域。

这场变革，不只是商业模式进行的迭代，更是中国咖啡消费文化有着的深刻转型，咖啡正从“社交消费”演变成“日常消费”。国际巨头调整资本布局，本土品牌强势崛起，新兴玩家不断涌入，勾勒出一幅充满张力与不确定性的行业图景。

格局生变：

本土品牌崛起外资求变

最初，现制咖啡市场差不多全是产自欧美的那些品牌占据着领域地位，包括像星巴克、Costa这类国际品牌，它们依靠标准化以及连锁化的运营方式，打造出高端而且精致的消费款式形象，并且占据着市场的主导位置。

于2019年前后的时候，本土咖啡品牌当中以瑞幸作为代表的那种，凭借着“外卖咖啡”以及“数字化点单”这样的模式进入到市场里面，借助大幅度地降低价格以及提供便捷服务这样子的做法，让旧有的市场秩序产生了动摇。

艾媒咨询所发布的那份名为《2025年中国咖啡市场发展状况与消费行为调查数据》展示表明，中国消费者之中，于日常学习之际喝咖啡的比例，以及在日常工作之时喝咖啡的比例，两者相加已然达到了47.89% 。

在消费属性产生转变的情况下，市场竞争态势出现了变化，本土品牌依靠低价策略、快速出杯以及广泛布点，迅速地占领了市场，太平洋证券研报表明2016年中国人均年咖啡消费量仅仅是6杯，到2024年已经攀升到22杯，其中二三线城市的消费增长特别明显，本土品牌在下沉市场的布局远远超过外资，逐步确立起领先优势。

当下，存在着一些咖啡品牌，它们的门店数量突破了一万家，这些品牌有瑞幸、库迪、幸运咖、挪瓦咖啡，当中，瑞幸的门店数量已然快要接近三万家。星巴克以及肯悦咖啡等品牌同样维持着比较快速的门店数量增长速率。其中一个情况是，星巴克在中国开展经营活动长达二十六年，其门店数量大约有八千多家。去年十一月份的时候，京东推出了七鲜咖啡，尝试凭借“只用鲜奶”这样的定位进入咖啡市场，而且还提出了“三年万店”的扩张方面的野心。

有一些中腰部品牌，其扩张速度出现了变化，是有所放缓的状态。在最近这一年期间，像M Stand、%、Grid 、蓝瓶咖啡这类品牌，它们的门店数量只是维持着小幅度的增长情况。而Costa这个品牌，在中国市场方面，过去五年的时间里，门店数量减少了100多家。还有Peet’s这个品牌，虽然它的业务销售额产生了增长，然而其品牌扩张的步伐却放缓了。

激烈的市场竞争之下，传统咖啡巨头积极地寻求战略转变咧。到了2025年底的时候，国际咖啡连锁巨头频繁进行着资本动作，这很是引人关注哟：星巴克宣布居然同比裕投资成立合资企业哩，要一起运营中国市场的零售业务，博裕投资能获得合资企业最高达60%的股权；瑞幸的大股东大钲资本正在考虑去竞购Costa；雀巢集团正在考虑出售旗下的蓝瓶咖啡，并且已经委托摩根士丹利对潜在交易进行评估。

《证券日报》记者被告知，某咖啡品牌方表示，中国资本跟国际咖啡品牌的合作愈发频繁，中国咖啡运作模式着手尝试朝着全球输出 。

记者从战略品牌专家、晶捷品牌咨询创始人陈晶晶处获悉，其向《证券日报》记者表明，数字化运营以及极致性价比促使本土品牌快速扩张发展，于竞争压力的状况下，外资品牌借助股权重组以及模式转型觅寻新的立足之处，行业竞争逻辑从“品牌溢价”转变为“效率与规模”，本土品牌占据主导地位或许会成为中国咖啡市场的新的常态情形。

价格生变：

从高端化到平价

近年来，咖啡价格不断呈现出往下探落的态势。依据红餐大数据，全国咖饮品类当中，人均消费自2023年9月份时处于41元的水平，开始逐步地出现下滑，一直到了2025年9月份降为26元。再看人均消费在15元以下的咖饮门店数占据的比例，从2024年9月份的29.8%，上升至2025年9月份的36.9%。

1. 主要推力致使人均消费下滑，这推力源于品牌之间愈演愈烈的“价格战”, 2. 2025年美团、淘宝、京东三大平台外卖业务的“战事”升级, 3. 这使得咖饮品类的“价格战”再次升温, 4. 在外卖平台上,一部分多个咖饮品牌的产品单杯价格降到了5元以下, 5. 甚至还有产品的价格下探到了2.9元/杯, 6. 性价比浪潮冲击着咖啡市场原本的定价体系, 7. 进一步压缩了品牌的盈利空间。

朱丹蓬，广东省食品安全保障促进会副会长，对《证券日报》记者说，“价格战”改变了消费者心理预期，16元至25元价格带出现真空，消费者要么选更便宜的瑞幸、库迪，要么偶尔消费更贵的精品咖啡，处于中间地带的品牌生存空间被挤压。

针对咖啡品牌的发展而言，红餐产业研究院经分析指出，其面临着多重挑战。其中之一是，成本处于高企状态，且与价格压力相互叠加，致使盈利空间受到挤压。其二是，产品存在严重的同质化现象，同时在创新方面滞后，进而导致消费者忠诚度有所下降。除此之外，咖饮赛道的外部竞争也是很激烈的，快餐店、茶饮品牌、便利店等诸多玩家都纷纷加快速度“进攻”咖饮赛道，这又进一步对咖饮品牌的市场空间造成了挤压。

为了应对这些挑战，好多品牌积极去寻觅破局的办法，比如说，借助推出平价副牌、低价咖啡券等途径来提升性价比，凭借小店模型、智能设备等举措降低成本提高效率，经由“咖啡+”的模式达成多元业态的延展以及拓宽消费场景。从整体角度看，咖啡市场正迈向多元化、轻量化以及场景化的进化时期。

瑞幸在一二线那些个城市，凭借直营的形式去抢占核心点位，在下沉市场呢，又选择开放加盟以此来加速自身渗透，它可是借助规模化采购以及自建烘焙工厂，把毛利率提高放到了63.8%，艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅跟那《证券日报》记者说，“价格战”背后其实是不同商业模式之间的较量，库迪咖啡探索的是“店中店”模式，在便利店、药店甚至菜市场里面开设那种6平方米至12平方米的微型店，前期投入降低截至最低10万元起 。

当本土品牌展开非常猛烈的攻势之际，去年11月的时候，星巴克宣称与另类资产管理公司博裕投资达成战略合作，双方会成立合资企业，一块儿去运营星巴克在中国市场的零售业务。那星巴克董事长兼首席执行官倪睿安讲，之所以选择博裕投资，恰恰是看中它“在本地市场的经验与专长”，特别是在“中小城市及新兴区域”的拓展能力。

业内有分析人士觉得，星巴克将本土资本伙伴博裕投资引入进来，目的在于得到其在下沉市场开展拓展工作、进行本地化运营以及实现效率优化等方面所拥有的专长，预计博裕投资会推行“精耕细作”这般的策略，于“后台”借助供应链与数字化方面的改革来降低成本并提升效率，在“前台”则凭借灵活的小店模型迅速加大低线城市的布局密度，从而寻找到自身的增长节奏还有市场触点。

产业生变：

供应链建设成竞争关键

“价格战”的硝烟还没有散去，然而咖啡行业的竞争，已经不只是局限于终端售价方面的博弈了，而是朝着全产业链的整合以及重塑的方向转变了。

先磨咖啡的重点材料咖啡豆，它的价钱变动直接作用企业盈利水平与市场稳定状况。去年10月时，美国C型咖啡期货（阿拉比卡咖啡豆）价钱曾冲破437.95美分/磅 创47年以来最高纪录，近一年涨幅达118.57% ；云南咖啡豆现货价钱同时上升，2025年收购价曾超60元/公斤 比2024年同期（约33元/公斤）涨幅超80% 。

相当剧烈的价格波动，直接对企业利润造成影响，致使单纯依靠营销补贴以及终端降价的市场策略，难以继续维持下去。所以，居于头部位置的品牌，纷纷把战略重点从“流量争夺”，预先放置到“源头掌控”上，追求针对“从种子到杯子”整个链条的成本控制能力、品质稳定程度和抗风险能力 。

为使价格波动得以平抑，保障优质豆源，大规模长期采购成为被大家认可、公认的举措了。举例子来说说，瑞幸和巴西签订了五年百亿元级别的咖啡豆采购备忘录。蜜雪冰城签署了40亿元农产品采购意向，这个采购意向重点还对咖啡豆进行了覆盖。

同一时间，自行建造烘焙工厂变成了提高效率、把控风味、降低成本的关键所在。据了解得知，星巴克跟瑞幸自行建造的烘焙基地每年产品产能都达到了十万吨的数量级别，明显地降低了单个杯子的成本。幸运咖、库迪等也都先后投资建设了万吨级以上的自动化生产基地，挪瓦咖啡在宁波建造起了咖啡产业基地以及专属工厂，目的在于把核心加工环节稳稳地掌握在自己手里，达成快速响应以及定制化生产。

供应链建设并非只是硬件投入，它更是技术以及管理体系的升级，星巴克于云南借助种植者支持中心实施技术赋能，借此提升本土豆源品质，瑞幸凭借数字化系统锁定年度采购量并且动态管理库存，达成对成本波动的精细化管控 ，库迪的全球供应链基地尝试将烘焙、食品原料与包材生产进行整合，探索这种全产业链集群效应。

有幸咖相关负责人称，未来竞争并非仅是采购规模，而是自烘焙、仓储、物流直至门店管理的全域精细化成本控制能力。只有借由效率提高，于10元以内价格区间达成持续盈利，品牌方可构筑真正的“护城河”。

朱丹蓬表明，于当下这个产品与模式非常容易被复制的时期，供应链是那种要进行长期巨额投入才能够建成的“硬实力”，它属于难以被快速就模仿的核心壁垒 。

供应链能力的差距，将加速市场分层与洗牌，重塑未来行业格局。

陈晶晶觉得，中国咖啡行业会迎来一回“去泡沫式洗牌”，行业集中度明显提高，若干区域或者垂直品类品牌，凭借特定区域的供应链深入经营、独特的豆源渠道或者“咖啡+”业态融合，塑造出差异化价值。有许多小型精品咖啡馆或者特色门店，靠着精湛的冲煮技艺、独特的风味探寻或者极强的社区属性得以存活。

在那些行内人士眼中，历经了平价、本土、数字这几波浪潮过后，该行业正从原本粗放式扩张的阶段，步入到精耕细作的时代。中国咖啡市场的增长点以及破局点，将会渐渐脱离“价格战”带来的那种内卷，深入至供应链构建、效率提升以及差异化定位的深层层面。

张毅觉得，跟着供应链整合的进一步深入，以及行业集中度的提高，市场会渐渐从依照价格驱动的规模竞争，转变为依靠效率驱动的价值竞争。最后能够在中国市场长时间站稳脚跟的品牌，不但得拥有规模化运营的能力，还得构建起从原材料采购开始，一直到终端服务的完整价值链优势，并且要在品质控制、成本优化以及消费体验之间寻找到最佳的平衡点。