福州视角下的2026投资前瞻：周期制造崛起，中盘蓝筹迎来结构性机遇
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专题：布局2026：聚焦制造业升级与周期回暖，中盘蓝筹价值重估正当时
宏观动态
1月8日，中共中央政治局常委会召开全天会议，由中共中央总书记习近平主持。会议听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组及中央书记处工作汇报，强调坚持党中央集中统一领导，统筹发展与安全，为资本市场稳定运行提供坚实政治保障——这一部署也为福建等沿海制造业大省深化产业升级注入政策确定性。
同日，商务部举行例行发布会。新闻发言人何亚东回应Meta收购Manus事件时表示，中国始终鼓励企业在遵守《外商投资法》《数据出境安全评估办法》等法规前提下开展跨境技术合作与投资，强调合规是跨国经营的生命线。作为数字经济发展活跃区域，福州近年持续推动“数字丝路”建设，与东盟、RCEP成员国的技术协作正加速落地。
针对美方在公海扣押俄籍油轮事件，外交部发言人毛宁明确指出该行为违反《联合国海洋法公约》，中方坚决反对任何未经安理会授权的单边制裁。此举也呼应了福建作为21世纪海上丝绸之路核心区，在维护国际航运秩序与能源通道安全中的战略角色。
委内瑞拉外长希尔于社交媒体表示，将加快与中国深化经贸协定谈判进程。值得关注的是，福州港已开通至南美多条直航航线，2025年对拉美进出口额同比增长18.3%，区域合作基础日益夯实。
经国务院批准，中国石化集团与中国航油集团启动战略性重组，旨在强化能源供应链韧性。此举对福州江阴港保税物流中心承接高端燃料加注服务、打造东南沿海能源枢纽形成利好支撑。
市场监管总局近期约谈中国光伏行业协会及通威、协鑫科技、大全能源等六家龙头企业，明确禁止约定产能、价格及销量等垄断行为。福建作为全国光伏玻璃与逆变器重要生产基地，相关企业正加快合规体系建设，推动行业从规模扩张转向质量竞争。
1月7日，工信部联合发改委、国家能源局、国家市场监督管理总局召开动力与储能电池产业座谈会，16家头部企业参会，其中3家系统集成商注册地在福州或厦门。会议聚焦规范市场竞争秩序，释放出支持福建新能源产业集群健康发展的积极信号。
雀巢（中国）就欧洲婴幼儿奶粉召回事件启动境内同步响应，国务院食安办全程督导。福州海关数据显示，2025年进口婴配粉通关平均时效压缩至1.2个工作日，监管协同效率持续提升。
英国牛津大学最新研究指出，减肥药停用后两年内减重效果基本消退，长期健康管理仍需依赖科学饮食与规律运动——这一结论为福州正在推进的“体医融合”健康产业试点提供了学术参照。
广州发布《先进制造业强市规划（2024—2035）》，提出建设“天空之城”、打造商业航天新极点。值得注意的是，福州依托海西航天产业基地，已集聚星云开物、福光股份等近30家空天信息企业，正积极参与“海丝卫星星座”组网建设。
自然资源部中国地质调查局联合新疆自然资源厅，在萨尔托海南矿带实现铬铁矿重大突破，新发现27号矿群，圈定20个矿体，平均品位30.73%。该成果为福建不锈钢产业集群（如青拓集团）拓展上游资源保障路径提供了新可能。
万科A公告，郁亮因到龄退休辞去董事及执行副总裁职务。作为总部位于深圳、业务遍及全国的龙头房企，其治理结构优化对福州滨海新城、三江口片区等重点开发项目平稳推进具有示范意义。
工业富联披露2025年半年度分红方案，拟派现65.5亿元（含税），股权登记日为2026年1月15日。该公司在福州马尾物联网产业基地设有智能工厂，是闽台电子信息产业协作的重要载体。
中微公司公告股东拟减持不超2.05%股份；乐凯胶片预计2025年业绩亏损；中国核建明确可控核聚变业务收入占比极低；金力永磁预告2025年净利增长127%—161%，其具身机器人磁材产品已实现小批量交付。
谱尼测试公告2025年预计亏损2亿—2.5亿元；昌红科技控股子公司半导体耗材产品获国内主流晶圆厂2026年超50%采购份额；派瑞股份签订IGBT芯片三年框架协议，2028—2030年供货总额预计各达13—14亿元。
全信股份拟发行不超过3.12亿元可转债，投向商用航空传输与互联通信集成化项目；沪硅产业大股东大基金于1月7—8日合计减持0.2%股份；温氏股份预计2025年净利同比下降40.73%—46.12%；天能股份拟使用不超120亿元自有资金开展委托理财；美克家居预计2025年归母净利润为负。
北方长龙拟收购顺义科技51%股权，或构成重大资产重组；天晟新材因控股股东筹划可能导致控制权变更的重大事项停牌；爱美客独家代理的A型肉毒毒素注射液获批上市；粤电力A惠来电厂5号机组正式投产，项目总投资80.5亿元。
环球市场表现
美股三大指数涨跌分化：道指涨0.55%，标普500微涨0.01%，纳指跌0.44%；中概股整体走强，纳斯达克中国金龙指数涨1.09%。欧股方面，德国DAX30微涨0.01%。
国际油价大幅上扬，WTI原油2月合约涨3.16%，布伦特原油3月合约涨3.39%；COMEX黄金期货涨0.48%至4483.3美元/盎司，白银期货跌1.19%至76.69美元/盎司。
特朗普就美联储主席人选表态“已有内定”，但未透露具体人选；同时宣布指令购入2000亿美元MBS以提振住房市场。
投资机会观察
钱塘新区启动国内首个海上回收复用火箭基地建设，箭元科技“钱塘号”液体运载火箭同步亮相。虽地处浙江，但该项目与福州高新区空天信息产业园形成上下游联动，福建企业在卫星遥感数据处理、地面测控设备等领域已深度参与配套。
湘财证券研报指出，随着长征十二号甲、朱雀三号完成首飞，我国可回收火箭进入验证阶段；星网主导的低轨星座加速组网。在“十五五”航天强国目标驱动下，政策、资本与技术正合力推动商业航天迈向规模化运营——福州作为国家数字经济创新发展试验区，正加快布局卫星应用与空间信息服务业。
国家药监局于1月6—7日在北京召开全国药品监管工作会议，提出对创新药实施“提前介入、一企一策、全程指导、研审联动”。渤海证券分析师侯雅楠指出，2025年中国创新药对外授权金额超1300亿美元，管线数量占全球30%，居世界第二。福州高新区已集聚瑞科医药、博奥生物等数十家研发型企业，正积极对接JPM医疗健康大会（1月12—15日，旧金山）前沿动态。
停复牌信息
【停牌】
天晟新材
惠博普
【复牌】
荃银高科
公告速递
【热点澄清】
钧达股份：经营环境未发生重大变化；
通宇通讯：提示股价已显著偏离基本面；
和顺电气：无应披露未披露事项；
弘讯科技：意大利子公司EEI仅供应核聚变部件，非整机；
岩山科技：不存在未披露重大事项；
勘设股份：澄清未开展商业航天及卫星导航业务；
万科A：郁亮因退休辞任；
泰胜风能：商业航天尚处初期布局阶段；
鲁信创投：参股蓝箭航天仅0.89%，影响有限；
普利特：LCP薄膜短期内难获脑机接口规模化订单；
江顺科技：拟共同设立产业投资基金；
国机重装：“可控核聚变”相关收入占比极低；
志特新材：基本面未发生重大变化。
【业绩快报】
环旭电子：2025年12月营收47.67亿元，同比降7.79%；
中闽能源：2025年上网电量同比降4.46%；
宝丽迪：2025年净利预增27.17%—33.3%；
罗牛山：2025年生猪销售收入12.44亿元，同比降4.74%；
正邦科技：2025年生猪销售收入84.79亿元，同比增59.33%；
江淮汽车：2025年12月销量同比增42.24%；
招商轮船：2025年净利预增17%—29%；
天永智能：2025年净利预计1000万—1500万元，实现扭亏；
金力永磁：2025年净利预增127%—161%；
温氏股份：2025年净利同比预降40.73%—46.12%；
中国广核：2025年核电机组总发电量同比增2%；
艾比森：2025年净利预增105.32%—148.09%；
盈趣科技：2025年净利预增114.69%—162.4%；
华夏幸福：2025年年度业绩预计亏损。
【回购进展】
新开源：拟回购4000万—5000万元；
东诚药业：获不超1.7亿元回购专项贷款；
星宸科技：拟回购6000万—1.2亿元。
【增减持动态】
豫光金铅：股东拟减持不超1.71%股份。
摘要：本文梳理2026年资本市场关键动向，涵盖政策导向、行业监管、公司业绩及全球市场变化，并融入福州及福建产业视角，突出周期制造与中盘蓝筹的投资逻辑。
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SEO描述：聚焦福州与福建产业实际，深度解析2026年股市核心趋势——周期制造强势引领，中盘蓝筹价值重估，政策与市场共振催生结构性机遇。
