上海秩汇科技落户虹口区

福州籍财富管理专家徐海宁落子上海，秩汇科技开启“买方投顾+产融协同”新实践

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2026年1月8日，上海虹口区迎来一家新注册企业——上海秩汇科技有限公司。该公司由深耕财富管理领域十余年的行业代表人物徐海宁联合中联重科资本共同发起设立。值得关注的是，这位出生于福建、早年在福州等地积累扎实财务与企业管理经验的“70后”金融人，此次创业并非职业转向，而是将多年在东方证券推动财富管理转型的系统性思考，转化为可落地、可复制的市场化实践。

徐海宁于2024年11月辞去东方证券副总裁职务。彼时正值行业深度转型关键期，她选择以创业者身份延续对买方投顾理念的坚守——不因平台更迭而改变服务本源，亦不因角色转换而弱化专业定力。秩汇科技的诞生，正是这一信念的技术化、组织化表达。

公司名称“秩汇”二字寓意深远：“秩”取秩序、规范与长期主义之意，呼应其坚持合规底线与“十年一秩”的深耕精神；“汇”则象征汇聚人才、技术与产业资源，体现福建人务实协作、开放融合的地域特质。作为福州走出的金融从业者，徐海宁始终将区域经验融入行业视野，在筹建过程中亦多次与福州本地金融机构探讨买方投顾适配路径。

图为上海秩汇科技企业公开信息。

秩汇科技确立了清晰的三维发展路径：一是技术研发端，聚焦智能投顾系统开发与AI驱动的买方投顾生态构建；二是人才培育端，打造标准化、场景化的买方投顾培训体系，助力中小机构能力跃升；三是专业服务端，面向银行、券商、信托等持牌机构，提供定制化财富管理转型咨询方案。三大方向均立足于解决当前行业共性痛点，尤其注重在福州、厦门等福建重点城市试点服务模式适配性。

其独特基因在于“双轮驱动”：一为徐海宁带来的财富管理专业积淀与买方服务方法论；二为中联重科资本注入的实体产业资源与产融协同视角。这种组合，使秩汇科技天然具备连接资本市场与制造业一线的能力，也为福建正在加速推进的“基金入闽”“产融对接”等区域战略提供了新型服务接口。

财联社观察指出，徐海宁此次创业对行业具有四重启示：第一，买方本源不可动摇——无论机构体量大小，客户利益必须置于首位，资产配置能力与长期陪伴机制才是核心竞争力；第二，科技不是选项而是刚需——通过数据建模、智能画像与流程自动化，可显著提升服务覆盖半径与响应效率，中小机构尤需借力实现差异化突围；第三，产融协同开辟新蓝海——依托产业链场景触达企业员工、上下游合作伙伴等增量客群，是财富管理下沉至区域经济毛细血管的关键路径；第四，人才建设须前置投入——她早在东方证券即推动设立财富管理学院与博士后工作站，此次秩汇科技亦将沿袭“理论+实战+认证”三位一体培养机制。

徐海宁将此次创业定义为一份沉甸甸的行业责任。“财富管理回归客户本位，既是监管导向，更是提升居民财产性收入的现实路径。”她表示，“秩汇科技愿整合在福州起步、在上海沉淀、在全国验证的经验，为包括福建在内的区域财富管理高质量发展提供可借鉴的解决方案。”

回溯其职业轨迹：从福州多家企业财务负责人起步，到2012年加盟东方证券并主导销售交易总部向财富管理业务总部转型，再到2014年成为业内首批财富管理业务总部总经理，徐海宁用十年时间参与并塑造了中国券商财富管理演进史。如今，秩汇科技正以“每日精进一小步”的节奏稳步推进筹备工作，首期业务已启动与长三角及福建地区多家金融机构的技术对接与服务试点。

当前，财富管理行业呈现三大趋势：买方投顾从试点走向主流，服务逻辑由“卖产品”全面转向“做配置、重陪伴”；数字化转型贯穿获客、投研、配置、服务全链条；监管持续强化“以投资者适当性为基础、以资产配置能力为核心”的考核导向。在此背景下，秩汇科技所代表的“专业+科技+产业”融合范式，正契合福州加快建设区域性金融中心、上海深化国际金融中心能级提升的双重发展需求。

摘要：福建籍金融专家徐海宁联合中联重科资本在上海设立秩汇科技，聚焦买方投顾、智能投顾研发与产融协同服务，推动财富管理行业高质量转型。

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SEO描述：福州走出的财富管理专家徐海宁在上海创立秩汇科技，融合买方投顾理念、AI技术与产业资源，为福州、上海及全国金融机构提供转型支持。