头部代销机构动作不断,代销行业迈入提升投资者获得感新阶段
销售端可以逐步完成考核指标调整,如将用户留存率、权益类基金盈利用户占比、持有周期等指标权重进行提升,压降销售规模、收入等指标权重,通过绩效考核驱动销售行为转型
1月9日中信建投几大重要执委分工大调整,财富委主任轮岗
财联社1月9日讯(记者 高艳云)中信建投几大重要执委分工迎来大调整。
低利率时代,为啥多元资产配置成了投资者打理财富的重要策略?
债券与债基等固收类资产的波动虽小,但在低利率背景下,票息空间被压缩,收益的吸引力可能不足;股票与偏股基金等权益类资产的吸引力虽然相对提升,但股市带来的波动也客观存在。 这个时候
1月8日上海虹口区新公司落户,徐海宁创业深耕财富管理赛道
财联社1月8日讯(记者 林坚)2026年1月8日,上海虹口区正式迎来新公司的落户。在这家名为上海秩汇科技有限公司发起的股东名单中,徐海宁的名字格外引人关注。
新年伊始!多家银行开打零售AUM争夺战,啥是角力关键?
银行零售管理规模争夺战火渐起,零售,争夺战,金融资产,邮储银行
2026年十五五开局,21家券商勾勒战略蓝图,聚焦三大维度
财联社1月5日讯(记者 赵昕睿)2026年作为“十五五”规划开局之年,证券行业集体辞旧迎新,勾勒2026年战略蓝图。




