福州观察：光刻胶概念领涨A股，福建半导体材料企业加速融入国产替代浪潮
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1月7日，A股光刻胶概念板块整体走强，多只成分股强势封板。其中，佳先股份单日涨幅达25.68%；高盟新材（.SZ）、华融化学（.SZ）、芯源微（.SH）、恒坤新材（.SH）及福州本土关联企业彤程新材（.SH）等悉数涨停，折射出市场对上游关键材料的高度关注。
驱动本轮行情的核心逻辑，在于以AI为代表的新兴产业爆发式增长，持续拉动全球半导体设备投资需求。据国际半导体产业协会（SEMI）最新预测，2025年全球半导体制造设备OEM销售额将达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高；2026年与2027年将分别升至1450亿、1560亿美元，连续三年保持高位扩张。
值得注意的是，中国大陆市场已稳居全球第一大半导体设备单一市场。SEMI数据显示，2025年第三季度，中国大陆设备销售额达145.6亿美元，同比增长13%；上半年累计出货216.2亿美元，占全球份额33.2%。在国产替代提速与结构性扩产双轮驱动下，区域增长确定性不断增强——这一趋势也为福建及福州本地半导体材料企业提供了重要发展窗口。
作为芯片制造“卡脖子”环节之一，光刻胶正迎来国产化关键期。弗若斯特沙利文预计，中国半导体光刻胶市场规模将于2028年达150.3亿元，年复合增长率18.5%。当前，国内企业在KrF、ArF等中高端品类上持续突破：南大光电成为国内唯一实现ArF光刻胶量产的企业，产品已通过中芯国际、长江存储28nm及以上制程验证，2025年产能规划达1000吨/年。
总部位于北京但深度布局福州产业链的彤程新材，通过控股北京科华，占据国内KrF光刻胶超40%市场份额，并已启动ArF研发；更成为A股唯一与ASML联合开发EUV光刻胶的企业。晶瑞电材构建起覆盖G线、I线、KrF、ArF全谱系产品矩阵，其KrF月产能突破1吨，ArF完成中试并进入小批量生产，稳定供应中芯国际、长鑫存储、华虹半导体、晶合集成等主流12英寸晶圆厂，部分ArF产品已进入长江存储先进制程产线验证阶段。
上海新阳则在KrF、ArF干法及浸没式工艺领域实现技术落地与订单转化，依托材料包协同优势，预计2025年光刻胶业务将迈入规模化盈利阶段。随着长三角、京津冀与包括福州在内的东南沿海半导体产业集群联动加深，国产光刻胶正从“能用”加速迈向“好用、量产、配套”。
