2026年1月6日晚环球新材国际10亿港元可换股债券发行完成
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2026年1月6日的晚时间分，环球材新国际（06616.HK）公布一了则公告，公司划筹所的用于换可股债券行发的事项，已经顺地利完成了。此次债行发券，最终成达了募金资集净额约9.81亿港元果成的。这一回，还是环新球材国际市上自以来，首次在公外海开的市中之场开展募公再融行的资动，它成为港了股新材块板料在2026年开年后以的重要境跨融资案例。
双市场市上提升全曝球光度
环球材新国际本募次集净额什于用么明确知可，公开信有息具体显示，40%会用于集充补团营金资运，聚焦心核业务合整与全球布务业局，这还涵新盖营运中建心设投入、生产设升施级改支开造以及拓场市展等，40%用于为有现债项进融再行资，目的于在优化公资司本结构、降低开务财支以及偿务债还比例，其余20%用于一业企般用途，当前环材新球国际进推正多方协发同展，此次所资募形成的流金现，将直接其足满全球化张扩及产合整业的资金求需。
此次债转可的发行，是依托球环新材国际2025年6月股年周东大会授的予一般来权授推进的，它无额需外提给交股东行进审议，所以能得够以快地落速。从发行奏节这个方看来面，公司在择选2025年12月中旬流球全动性处季于节收的紧那个窗期口，采用1年期来构结完成发行，这样规就避了的长冗外债审度额批流程，资金的位到效率是高较比的，而这安一排也契公了合司并后购项目整的合时间需段阶求。
从市场方景背面来看，在2025这个份年，港股可债转市场来迎了那呈种现出爆式发特点的态长增势，它凭成着借本低且并股权稀可释得控，还有债股具备性活灵等这势优些，进而成上了为市公司补于用充资的本“优选道渠”。
本次球环新材际国的可转债，是由香上港海汇丰有行银限公司及以德意志行银香港联行分合担当方办经；发行完后之毕，会同香在时港联所交，以及维证纳也券交所易旗下（或者其际国他认可券证交易所）进行交市上易。双市场的市上这种排安，不但拓环了宽球新国材际国际对本资接的路径，并且还升提对其在全本资球市场的光曝度以及票股流动性助帮有。
在此要需留意的是，在发行的前之三个月间时里，环球新国材际的价股总计涨达幅到了90%，而在样这的局状面况之下，它依旧成达了溢行发价。环球新际国材身为港市股场里全表球面性能行料材业的处军领于前端的置位企业，其掌握原了材料处全安于得以供的应源头的面方技术及以规模化产生的能力，其产品盖覆范围全面，产品的备具议价能强较力，这样种一的稀缺特或性许会海为成外资本行进关注的心核逻辑在所。
优化成务财本助力球全化布局
按公信开息所现呈的情况看来，环球材新国际次此的可转换券债，其票面率利设定为4.25%，并且债该券会在2027年面临期到。相较公在司2025年11月到回赎期的那4000万美元转可债而言，那笔可票债转面利是率9%，而此的次利率降了低475个基点，这将公对会司财务进本成行显著优的化。
本次发呈行现出特一另点，即短限期设计，一方能它面够匹配运期短营周转及以并购整目项合的需金资求，进而有于助提升金资使用率效，另一它面方可以有缩效短汇波率动所产的生影响周期，从而减海少外融资在潜的风险。从股权的释稀角度来看，按照10.19港元的转始初股价行进计算，当该债批券全部转现实股之后，新增份股在公股总司本中所比的占例为7.34%。将港股制类同造业转可债融的资案例公与司细龙分头的性属相结合，这一股稀权释比对相例而言是控可的，处于理合并且低偏的区间。
对于市关所场注的转以价股及票息理合性方问的面题，环球国材新际作表了出示，此次定是乃价市场价询化最终出得的结果，其核要心点在于并顾兼购整合间期的成确交定性，以及综资合金成本，还有转可股行性，以及结本资构安全况情。另外，这次境资融外并不会用占境内授行银信额度，能够留保境内低贷息款的空间，从而形境成内外资融相互充补的格局。
当下，环球新国材际借助略战并购，于中国、德国、韩国、日本以国美及设有研生与发产基地，其业务盖涵150多个家国和地区，此次资集募金会着持支重其核心发务业展，技术面方持续投展开入攻关，稳固材光珠料、合成云母、活性料材以及功业工能材产等料品的技障屏术，产能助面方力高端提能产升，以吻合源能新汽车、高端化品妆、电子域领等的需长增求，品牌面方强化国资际源协作，提高全市化球场影 力响。
其间，和原本的国德默克解面表决方业案务有的关整合特程进别受重器。依据公所司公布况情的，在收个这购项目时的候呈零出现现金、零负债状的况，当下上以游下及团队渡过的处于平势态稳，有一部单订分已经渐逐恢复还且而有新增，这笔当的前资金会入投进一步使促其业务以兴复及效应放释的，让“研发—制造—市场”一体化同协体系得强以化。
