1月10日讯：晶丰明源发布收购易冲科技100%股权重大资产重组草案
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1月10日，《科创板日报》有记者郭辉发布消息称，模拟和混合信号芯片领域当中属龙头地位的晶丰明源，于1月9日晚间的时候，公布了收购易冲科技100%股权的重大资产重组草案（此草案为上会稿），并且还依照上交所所发布的审核意见以及落实函的相关要求，针对其发行股份以及支付现金来购买资产并募集配套资金报告书草案展开了修订。
晶丰明源发布了重大资产重组草案（上会稿），该公司打算靠发行股份以及支付现金这种方式，面向玮峻思等50名交易对方，去购买他们总共持有的易冲科技100%股权，并且还要募集配套资金，此次交易构成重大资产重组。
相较于晶丰明源于2025年10月25日公布的那份内含多个项目的文件，也就是《上海晶丰明源半导体股份有限公司向特定对象发行股份募集资金使用的可行性分析报告》，还有于同年12月9日发布的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告》，以及于2026年1月12日披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2025年年度审计报告》，此次《重组报告书（上会稿）》修订的主要内容涵盖了：
于重大事项提示部分，将本次交易针对中小投资者权益保护的安排予以更新，增添标的公司财务报告截止日后的经营状况，增添模拟芯片行业周期性波动的风险；在交易对方基本情况部分，把交易对方存续期与锁定期的匹配情形进行更新；于管理层讨论与分析部分，增添标的公司财务报告截止日后的经营状况，对上市公司对于拟购买资产的整合管控安排加以更新。
公告表明，此次交易方案的调整，未涉及交易对方的变动，未涉及标的资产的变动，也未涉及新增或调增配套募集资金，并且此次交易方案的调整并不构成方案的重大调整。
公告表明，此次交易价格设定为32.83亿元。从具体交易方案来讲，晶丰明源打算用现金形式支付12.49亿元，此占交易对价的38.05%；采用发行股份的方式支付20.33亿元，这占交易对价的61.95%，而发行价格是50.39元/股，预计发行股份数量大概为4035.24万股。
与此同时，晶丰明源打算针对不超过35名特定投资者，以非公开发行股份的方式来募集配套资金，配套资金总额不会超过18亿元，而募集到的资金会被用于支付本次交易的现金对价，还会用于补充流动资金，并且支付中介机构费用。
通过依照市场法来进行评估，将2025年5月31日确定为评估基准日，易冲科技股东全部权益价值的评估值是35.6亿元。
易冲科技的实际控制人是潘思铭，他同时担任董事长以及总经理，其本科毕业于清华大学，之后又在密苏里科技大学获取了硕博学位，他身为IEEE高级会员以及国家青年特聘专家，其研究方向是电力电子设计，还有电磁兼容与高速系统设计，他曾经在Cisco、Apple等公司任职。
易于充电的科技主要是从事无线充电芯片，以及通用充电芯片，还有汽车电源管理芯片、AC/DC及协议芯片这类高性能模拟芯片和数模混合信号芯片的研发，进行设计并且销售。在最近这些年里，易于充电的科技其收入规模快速地增长，在2023年的时候以及2024年的营业收入同比增长分别是达到了45.02%、47.04%。
在和A股电源管理还有信号链芯片上市公司相比较的情况下，依据按照2024年销售规模来进行的计算，易冲科技已然快要接近前十了。根据我们所拥有的数据，在2023年以及2024年这两个年份里，易冲科技于无线充电芯片的全球市占率方面处在国内排名第一的位置，在全球范围内则是前三。
易冲科技产品，得到了应用，应用其中的有：三星、荣耀、联想、小米、vivo、OPPO等品牌手机，及其生态系统，还有安克、Bose、哈曼、B&O等品牌的消费电子产品，另外还有比亚迪、吉利、奇瑞、赛力斯、长安等品牌汽车产品 。
晶丰明源方面作出表示称，在本次交易之后，伴随着上市公司以及标的公司的财务数据进行合并，并且协同效应逐渐释放，晶丰明源合并口径的销售规模有希望进入前五。
此次所发布的交易方案，设置了业绩承诺，成绩预计承诺方玮峻思、智合聚信、锦聚礼合、智合聚成等多方承诺，标的公司易冲科技充电芯片业务板块对应的2025年度实现的净利润不低于9200万元，2026年度实现的净利润不低于1.2亿元，2027年度实现的净利润不低于1.6亿元，并且其他电源管理芯片板块对应的2025年度实现的营业收入不低于1.9亿元，2026年度实现的营业收入不低于2.3亿元，2027年度实现的营业收入不低于2.8亿元。
晶丰明源称，当下国内模拟芯片领域展现出相对分散的经营格局，并且模拟芯片行业拥有产品生命周期长，设计门槛高，人才培养周期长等行业特点，这些特点为中国本土企业的成长以及并购重组营造了有利的市场环境，在国产化以及产能紧缺的背景之下，中国本土企业有希望借助内生增长以及外延并购整合，迎来广阔的市场空间以及增长机会。
（科创板日报记者 郭辉）
