今日半导体设备板块领涨 A 股，两大逻辑共振，超级周期已来

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今日，A股市场中，半导体设备板块再次引领上涨，截至发稿时，半导体设备ETF飙涨幅度超过6%，其净值创下上市以来的新高，实时成交额为2.25亿元，成份股里，南大光电与芯源微涨停幅度达20%，龙头公司中微公司和北方华创涨幅均超过7%，股价继续创下历史新高，京仪装备、盛美上海、拓荆科技等产业链公司紧跟其后，板块内众多股票出现拉升 。

经分析指出，半导体设备持续走强，且主要源自“超级周期开启”以及“国产替代深化”这两大核心逻辑共同作用所产生的共振体现。从消息层面来看，国家大基金有增持行为，龙头企业存在并购整合情况，国产存储龙头进行了IPO等事件，这些也都接连不断，并且清晰地释放出半导体产业链自主可控进程正处于全面加速状态的信号 。

现今全球范围内的半导体，正迎来又一轮超级周期，世界半导体贸易统计组织，也就是WSTS预测，到2026年时，全球市场规模会达到9750亿美元，更为关键重要的是，国际半导体产业协会，即SEMI给出报告指出，全球半导体设备的销售额增长态势更为强劲有力，预计在2025年将会创下1330亿美元的历史新高纪录，并且还会持续不断增长一直到2027年。

于行业层面而言，AI促使存储量与价同时上升，上游设备需求成为核心受益对象。依据国金证券的说法，在AI强大需求的带动之下，2025年存储芯片价格大幅上涨，其涨幅竟然高达1800%；并且2026年一整年全球存储芯片预计依旧会供不应求，有希望持续涨价。

东莞证券表明，跟着DRAM、NAND架构朝着3D化方向开展，这会明显提高刻蚀、薄膜沉积设备相关需求，当中，3D化驱使与之对应的DRAM设备所适宜的市场大概是原本的1.7倍，3D化催动与之对应的NAND相关设备适宜的市场大致是原来的1.8倍，以北方华创、中微公司作为代表的内资半导体设备企业有希望渐渐发展得强大起来。

在此种背景状况之下，半导体设备ETF，其跟踪中证半导，该标的指数精确精准聚焦于产业链上游具备高价值、且具有高壁垒的环节，其中“设备”所占含量将近60%；此指数高度全面覆盖了中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等细分领域里的龙头企业，能够有效精准捕捉龙头所具有的增长动能，或许会成为分享半导体机械装置行业成长所带来红利的便捷有利选择。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。