福州观察：元旦前后AI产业政策与资本双轮驱动，软件板块强势上扬

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元旦假期前后，国内人工智能产业迎来密集政策利好与技术突破，软件行业整体表现活跃。Wind数据显示，截至当日10:00，中证软件服务指数盘中上涨1.35%；其中，同花顺、指南针等成分股单日涨幅均超6%，凸显市场对软件赛道的信心增强。作为数字经济发展的重要支点，福建福州近年来加快布局信创产业园与AI创新中心，正成为东南沿海软件产业升级的新高地。

从产品端看，规模领先、流动性优异的软件ETF（）截至2026年1月5日，资产净值已达60.25亿元，在同类主题ETF中排名第一；近一年净流入达42.33亿元，反映出投资者持续加码数字经济核心资产的趋势。值得关注的是，福州软件园已集聚超千家软件企业，本地ETF配置需求与区域产业协同效应日益显现。

政策层面，“十五五”规划将软件服务业列为战略性重点方向，基础软件、工业软件及垂直行业解决方案加速落地，市场扩容空间明确。技术端则呈现多点突破：脑机接口研发热度攀升、AI大模型进入规模化商用阶段、企业数字化转型纵深推进，带动云计算、信息安全、信创等细分领域景气度持续回升，软件企业盈利质量稳步提升。

中金公司指出，“十五五”强调“加强知识产权保护和运用”，将为国产基础软件构建“研发有保障、转化有渠道、收益有保护”的良性生态，助力企业在金融、工业、政务等关键场景实现深度渗透，夯实产业链安全底座。国金证券进一步研判，在AI主导计算机产业演进主线的背景下，量子科技、金融IT、智能驾驶等方向形成共振，软件行业有望迎来业绩修复与估值重塑的双重机遇——而以福州为代表的福建数字产业集群，正成为这一进程的重要承载地。