1月8日沪指窄幅震荡，光伏ETF收涨，太空光伏赛道受关注

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1月8日的时候，沪指呈现出窄幅震荡的态势， 创业板指在盘中的时候跌超了1%。沪深两市的成交额达到了2.8万亿，相较于上一个交易日缩量了538亿，成交额连续4个交易日超过了2.5万亿。一直到收盘的时候，沪指下跌了0.07%，深成指下跌了0.51%，创业板指下跌了0.82%。对于ETF这边而言，广发中证光伏龙头30ETF（），实现了收涨，涨幅为0.94%，在其成分股当中，迈为股份（.SZ），上涨幅度达到了15.65%，奥特维（.SH）攀升了11.85%，捷佳伟创（.SZ）涨幅是6.29%，拉普拉斯（.SH）上涨了6.15%，艾罗能源（.SH）涨幅为5.88% 。

就消息方面而言，在最近这段时间，马斯克以高调姿态大力支持太空太阳能，还抛出了每年要部署100GW太阳能AI卫星的伟大且宏大的计划。随着全球范围内太空竞赛的加快推进，再加上名人以及名企所带来的话题效应，又一次把这一赛道推送到舆论的焦点处。和传统的地面数据中心相比较，太空算力具备部署效率比较高、能源效率比较好、冷却成本比较低等具有颠覆性的优势。其中能源系统成本所占的比例达到22%，对卫星整体的经济性起到决定性的作用。近日，晶科能源（.SH）这家企业，多家企业中的钧达股份（.SZ）等企业，相继披露进程状态为布局进展的太空光伏业务，还披露后续发展计划为未来规划。

另外，依据上海有色网最新给出的数据，在元旦那段时间，国内处于头部位置的组件企业，其分布式组件的报价出现明显提高，提升到了从0.82元每瓦至0.86元每瓦的范围。而此次组件价格再次进行上调，存在着主要的因素，其一乃是整治那种‘内卷式’竞争以及行业自律所产生的持续作用，其二则是上游银浆这类材料的成本不断上涨 。

浙商证券表明，在短期内，需要去留意N型长晶、Xbc/0BB/HJT/等这些技术的迭代演变，与之相关的设备以及核心零部件的需求会同步呈现出增长态势；从中长期角度来讲，要去关注钙钛矿电池的全新方向，这有希望能够为行业打开成长的空间。光伏是归属于泛半导体行业范畴内的，设备龙头是拥有朝着泛半导体领域进行延伸拓展的潜力的，然而技术壁垒比较高，这有可能会使得转型周期被延长。在电力设备这一方面，海外市场变成了重要的增长部分，特别是针对向美国出口这样一回事情持有积极乐观的态度，是在贸易争端趋于缓和这下的背景状况，电力以及新能源设备的需求是有希望能够得到提升的。于新兴出口主线里，电力设备身为资源有优势国家的重点范畴，因海外城镇化进程、工业化进程以及能源转型需求而受到益处。， ， 。

中信建投持有这样的看法，太空光伏已然从试验阶段步入商业化加速时期，相较于地面光伏场景，其既把间歇性瓶颈给破解了，又能够为太空算力、深空探测、偏远地区供电以及军事应急等场景给予长效能源支撑。P型HJT电池在现有的量产技术里抗辐射、轻量化优势最为显著，预计在2026年之后渗透率将会有所提高，并且是以执行低轨短期低成本低功率任务作为主要方向。钙钛矿及叠层电池有希望依靠高比功率、抗辐射优势，在2028年之后会逐渐承担低轨星座及深空探测任务。