福州投资者关注：光互联成2026年AI赛道新引擎，创业板人工智能指数年内涨超106%

【金色港湾资讯网为您推荐阅读】

1月6日，创业板人工智能板块整体震荡下行，其中光模块及CPO概念回调显著——新易盛与中际旭创跌幅均超3%。不过，AI应用端表现亮眼：北京君正大涨逾8%，同花顺涨超7%，中科创达、铜牛信息、光环新网等亦集体上涨超3%。值得关注的是，作为福建本地科技企业聚集高地的福州，近年来在AI算力基础设施与光通信配套产业加速布局，为区域相关产业链参与全国性行情提供了现实基础。

当日流动性最强的创业板人工智能ETF早盘震荡走低，最大跌幅逾2%，尾盘收窄至下跌0.49%，成交额突破7亿元；盘中资金净申购超1亿份，显示短期调整中仍有增量配置意愿。

东吴证券于1月4日发布的《2026年通信投资机会梳理：算力为核，卫星为翼》指出：2026年全球算力扩张将驱动光互联需求共振上行——海外以北美CSP为代表持续高举资本开支大旗，英伟达GPU、谷歌TPU等新一代算力芯片加速放量，其配套光互联全链条迎来强支撑；国内互联网厂商算力建设投入不减，叠加国产超节点架构渗透率提升，部分方案已明确采用光互联技术，进一步打开本土市场空间。

报告强调，光互联是2026年确定性较高的核心赛道。高端光模块市场规模连年扩大，需求能见度持续延展，有望带动供应链企业业绩稳健增长；同时，OCS、NPO、CPO等新型光互连技术加速落地，持续拓宽成长边界。重点可关注三大方向：

1、已深度嵌入海内外主流算力供应链的龙头公司，兼具业绩确定性与行业β弹性；

2、卡位高速光模块紧缺上游环节，如光芯片、光器件等核心物料供应商，受益于阶段性供需错配带来的景气上行；

3、具备技术突破潜力的新晋供应商，在多速率、多产品、多客户需求释放背景下，有望切入北美头部CSP核心供应体系，打开成长天花板。

回看2025年，光模块与AI应用双轮驱动成效显著。聚焦“算力硬件+AI应用”双主线的创业板人工智能指数全年大涨106.35%，实现翻倍增长，大幅跑赢人工智能、CS人工智能、科创AI等同类主题指数，成为A股AI赛道年度领跑者。

需说明的是，创业板人工智能ETF为被动型产品，紧密跟踪创业板人工智能指数（基日2018年12月28日，发布于2024年7月11日）。该指数2021—2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。成份股依规则动态调整，历史表现不预示未来走势。

建议福建及福州本地投资者重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（含场外联接A类/C类），其标的指数超七成仓位聚焦光模块等算力硬件，逾两成布局AI应用，精准覆盖光互联与AI双主线，便于高效捕捉本轮AI产业深化行情。