1月7日A股光刻胶概念上涨，半导体设备需求因新兴产业爆发增长

【金色港湾资讯网为您推荐阅读】

1月7日，A股光刻胶概念呈现上涨态势，其中成分股是佳先股份，它出现了幅度为25.68%的上涨情况，另外还有高盟新材以.SZ为标识、华融化学以.SZ为标识、芯源微以.SH为标识、恒坤新材以.SH为标识、彤程新材以.SH为标识等这些题材股，它们都实现了涨停。

消息方面，因AI等新兴产业需求出现极大规模的爆发，全球针对半导体设备的投资呈现出快速增长的态势。国际半导体产业协会也就是SEMI的最新数据表明，2025年全球原始设备制造商即OEM的半导体制造设备总销售额预计会达到1330亿美元，同比增长幅度为13.7%，创下历史最高纪录。预计在未来的两年还会持续增长，2026年将达到1450亿美元，2027年则会达到1560亿美元。

弗若斯特沙利文做出预计，在2028年的时候，中国半导体光刻胶的市场规模会达到150.3亿元，并且其年复合增长率能够达到18.5%。

半导体设备需求增长

全球半导体产业的增长逻辑正靠着新兴产业的崛起而被重塑，以AI为代表的颠覆性技术促使数据处理、存储需求呈指数级增长，等大模型的训练与迭代依赖高性能半导体芯片支撑，自动驾驶依赖高性能半导体芯片支撑，智能穿戴等终端应用的普及也依赖高性能半导体芯片支撑，这种需求传导到产业链上游，直接引发全球对半导体制造能力的新一轮投资热潮，半导体设备作为芯片生产的核心支撑，其中之一成为最大受益者 。

国际半导体产业协会，即那所谓的SEMI，其最新发布的《年终总半导体设备预测报告》，给出了明确的增长信号，那就是，在2025年的时候，全球原始设备制造商，也就是OEM的半导体制造设备总销售额预计会达到1330亿美元，同比增长幅度为13.7%，此数据创下了历史新高，并且未来增长势头不会减弱，到了2026年预计会攀升至1450亿美元，而到2027年预计又将攀升至1560亿美元，会出现连续三年实现高速增长的情况。

在区域市场格局里头，中国市场的地位变得越发突出显著。SEMI数据表明，到2025年第三季度的时候，中国大陆半导体设备销售额达到了145.6亿美元，跟同比相比增长了13%，持续处在全球第一位；在2025年上半年期间，中国大陆市场设备累计出货总额达到216.2亿美元，占据全球市场份额的33.2%，一直维持着全球最大半导体设备单一市场的地位。虽然受到过去超额备货等一些因素的作用，在短期内承受压力，然而，随着国产替代进程逐步加快，以及结构性扩产持续不断地进行推进，中国市场增长的确定性持续增强。

光刻胶赛道迎来窗口期

同半导体设备市场全球呈现出的那种高度繁荣景气相互呼应，国内光刻胶赛道此刻正迎来处于加速发展进程中的黄金窗口时期。

身为半导体制造进程里的关键核心材料，光刻胶直接判定芯片的制程精度以及良率，其市场规模跟半导体产业的发展深度关联。弗若斯特沙利文的预测数据表明，在2028年的时候中国半导体光刻胶市场规模会达到150.3亿元，年复合增长率高达18.5%，呈现出广阔的增长空间。

光刻胶市场呈现出高增长之态，一方面是源于下游芯片产能扩张产生的直接拉动作用，另一方面是得益于国产替代进程加速实现的突破成果。长久以来，全球光刻胶市场一直被日本、美国等国际巨头所垄断，特别是在高端ArF、EUV光刻胶领域，国产率处于极低水平。然而近些年来，国内企业不断加大研发投入力度，在技术突破以及产能落地方面取得了显著进展。

当中，南大光电变成了国内仅有的达成ArF光刻胶实行量产的企业，其产品经由了中芯国际、长江存储28nm以及以上制程的验证，到2025年的时候产能能够达到1000吨每年。

彤程新材凭借控股北京科华的方式，拿下了占据KrF光刻胶超40%的那一份市场份额，与此同时，还对ArF光刻胶展开研发布局，进而成为了在A股当中，唯一一家能与ASML合作去开发EUV光刻胶的企业。

晶瑞电材有着一项业务，这项业务乃是光刻胶业务，光刻胶业务属于其核心增长引擎，它已经构建起了产品矩阵，这一产品矩阵覆盖G线、I线、KrF、ArF，是全谱系的。其中，有关于KrF光刻胶的情况，其月产能已然突破1吨了，ArF光刻胶完成了中试进入到小批量生产阶段了，它能够稳定供应中芯国际、长鑫存储、华虹半导体、晶合集成等8 - 12英寸主流晶圆厂，另外，ArF产品进入长江存储等先进制程产线去验证了。

上海新阳于 KrF、ArF 等关键领域达成技术突破，且逐步实现量产，I 线/KrF 已向头部晶圆厂提供批量货物，ArF 干法/浸没式获得订单又取得验证突破，并凭借材料包协同构建差异化优势，到 2025 年光刻胶业务步入规模化创收时期。